مدل های سرمایه گذاری مشارکتی در شرکت های دارویی امروزه به یکی از جذاب ترین مسیرهای ورود به صنعت سلامت تبدیل شده اند؛ مسیری که هم ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری انفرادی دارد و هم امکان رشد سریع تری فراهم می کند. وقتی صحبت از صنعت دارو می شود، اغلب افراد به تولیدکنندگان بزرگ فکر می کنند، اما حقیقت این است که بخش مهمی از ارزش این حوزه، از همکاری و سرمایه گذاری های مشترکی به وجود می آید که بین داروسازان، سرمایه گذاران، شرکت های پخش، زنجیره های داروخانه ای و حتی استارتاپ های سلامت شکل می گیرد.
در مجموعه فامیاب که فعالیت اصلی ما خرید و فروش سهام داروخانه، پروانه داروخانه و همکاری با سرمایه گذاران علاقه مند به ورود به حوزه سلامت است، بارها دیده ایم که مدل های مشارکتی چطور می توانند سودآوری، توسعه کسب و کار و حتی کاهش ریسک را برای طرفین به دنبال داشته باشند. به همین دلیل در این مقاله تلاش کرده ایم راهنمایی کاربردی ارائه دهیم تا با شناخت این مدل ها، مسیر انتخاب شما هم روشن تر شود.
| مدل سرمایه گذاری | توضیحات | مزیت اصلی | مناسب برای |
|---|---|---|---|
| مشارکت در تولید دارو | سرمایه گذاری در تولید یا توسعه محصول و دریافت سهمی از سود و مالکیت | مشارکت مستقیم در تولید و سود | شرکت های در حال توسعه محصول |
| مشارکت در توسعه خطوط تولید | ورود به خطوط تولید آماده، افزایش ظرفیت یا ارتقای تجهیزات | ریسک کمتر و سود مشخص از ظرفیت جدید | افرادی بدون دانش تخصصی داروسازی |
| سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) | تأمین هزینه توسعه فرمولاسیون و آزمایش ها، بهره مندی از مالکیت و حق امتیاز | سود بلندمدت و نوآوری | سرمایه گذاران با دید بلندمدت |
| مشارکت در شرکت های پخش دارو | تأمین نقدینگی، تجهیزات یا زیرساخت های پخش و دریافت سهم از سود توزیع | بازگشت سریع سرمایه و ریسک کم | افرادی علاقه مند به بازار پخش و توزیع |
| مشارکت ترکیبی (سرمایه + مدیریت + فناوری) | ورود به بخش مالی، مدیریتی، توسعه بازار و دیجیتال سازی | ساخت ارزش افزوده بالا | شرکت های متوسط یا استارتاپ های حوزه سلامت |
چرا سرمایه گذاری مشارکتی در صنعت دارو اهمیت دارد؟
صنعت دارویی به طور طبیعی جزو بازارهای با ثبات شناخته می شود. تقاضای دائمی برای دارو، نیاز همیشگی به خدمات درمانی و رشد روزافزون بازار سلامت باعث شده سرمایه گذاران، حتی آن هایی که تجربه مستقیم در این حوزه ندارند، به دنبال ورود مطمئن باشند.
اما ورود مستقیم به این بازار همیشه ساده نیست. هزینه های بالا، ساختارهای پیچیده، قوانین نظارتی، نیاز به تخصص و حساسیت حرفه ای داروسازی باعث می شود مدل مشارکتی بهترین گزینه برای شروع باشد.
مشارکت به شما کمک می کند بدون اینکه از صفر شروع کنید، وارد کسب و کاری آماده و پردرآمد شوید. دقیقاً همان چیزی که بسیاری از سرمایه گذاران هنگام خرید سهام داروخانه یا مشارکت در شرکت های دارویی به دنبال آن هستند.
انواع مشارکت های مالی در صنعت دارو
مدل های مشارکت مالی در صنعت دارو بسیار متنوع اند، اما متداول ترین شکل، همکاری سرمایه گذار با داروساز یا مجموعه دارویی است. در این روش، سرمایه گذار سرمایه لازم را تأمین می کند و طرف مقابل تخصص، مجوز یا مدیریت عملیاتی را بر عهده می گیرد. این مدل بیشتر در موارد زیر دیده می شود:
- مشارکت برای افتتاح داروخانه
- خرید سهام یا درصدی از سهام داروخانه های فعال
- مشارکت در تأمین نقدینگی برای شرکت های پخش
- همکاری با شرکت های دارویی تولیدمحور در پروژه های توسعه ای
- سرمایه گذاری مشترک بین داروساز و افراد حقیقی برای مدیریت چند شعبه
این مدل ها به سرمایه گذار این امکان را می دهند بدون نیاز به اخذ پروانه یا حضور تمام وقت، سهم مشخصی از سود را دریافت کند و در عین حال با یک کسب و کار معتبر همراه باشد.
مدل های سرمایه گذاری مشارکتی در شرکت های دارویی
مدل های سرمایه گذاری مشارکتی در شرکت های دارویی امروزه به دلیل نیاز مداوم بازار سلامت، رشد پایدار مصرف دارو و افزایش فعالیت شرکت های تولیدی و پخش، به یکی از هوشمندانه ترین شیوه های ورود سرمایه گذاران تبدیل شده است. این مدل ها تنها به تأمین سرمایه محدود نمی شوند؛ بلکه ترکیبی از همکاری های تخصصی، مدیریتی، فناورانه و تجاری هستند که می توانند سودآوری بلندمدت و پایدار ایجاد کنند. در ادامه، مهم ترین مدل های مشارکتی را به صورت موردی و همراه با توضیح دقیق معرفی می کنیم:
۱. مشارکت در تولید دارو
در این مدل، سرمایه گذار بخشی از هزینه های تولید، تأمین مواد اولیه یا توسعه محصول را تأمین می کند. سرمایه گذار در سود فروش محصول شریک می شود و در صورت تولید موفق، مالکیت بخشی از محصول یا فرمول نیز می تواند برای او ثبت شود. این نوع مشارکت برای شرکت هایی که در مرحله توسعه محصولات جدید هستند، اهمیت زیادی دارد.
۲. مشارکت در توسعه خطوط تولید
در مشارکت در توسعه خطوط تولید، سرمایه گذار به جای ورود مستقیم به فرآیندهای پیچیده تولید، در یک ساختار آماده و فعال شریک می شود. این مدل زمانی مطرح می گردد که شرکت دارویی تصمیم به افزایش ظرفیت تولید، راه اندازی خط جدید یا ارتقای تجهیزات خود داشته و برای این کار نیاز به تأمین سرمایه دارد. حضور سرمایه گذار در چنین مرحله ای به معنای ورود به مجموعه ای است که زیرساخت ها، تیم تخصصی، مجوزها و مسیر تولید آن از قبل شکل گرفته و بازار محصولاتش نیز تا حد زیادی تثبیت شده است؛ به همین دلیل ریسک این نوع مشارکت نسبت به ایجاد یک مجموعه تولیدی جدید بسیار کمتر است.
سرمایه گذار در این فرآیند نقشی کلیدی در رشد شرکت ایفا می کند و در مقابل، بخشی از سود ناشی از ظرفیت افزوده شده را دریافت می کند. این سود معمولاً به صورت مشارکت در خط جدید یا درصدی از تولید آن محاسبه می شود، بنابراین سهم سرمایه گذار کاملاً مشخص و ملموس است. از آنجا که توسعه خطوط تولید اغلب در پاسخ به افزایش تقاضا و نیاز بازار انجام می شود، شانس موفقیت و پایداری سود برای سرمایه گذار بیشتر خواهد بود.
به طور کلی این مدل برای افرادی که می خواهند بدون دانش تخصصی داروسازی وارد صنعت دارو شوند، یک فرصت امن و سودآور فراهم می کند؛ زیرا نه تنها ریسک عملیاتی پایین تری دارد، بلکه از ثبات و روند روبهرشد شرکت میزبان نیز بهره مند می شود.
۳. سرمایه گذاری مشارکتی در تحقیق و توسعه (R&D)
بخش تحقیق و توسعه مهم ترین و البته پرهزینه ترین قسمت صنعت دارو است؛ بخشی که نوآوری، تولید محصولات جدید و مزیت رقابتی شرکت ها از آن آغاز می شود. در مدل سرمایه گذاری مشارکتی در R&D، سرمایه گذار هزینه های توسعه فرمولاسیون، آزمایش ها یا فناوری های جدید را تأمین می کند و در مقابل، در صورت ثبت محصول، از مالکیت، حق امتیاز و سود بلندمدت بهره مند می شود.
این روش برای افرادی مناسب است که دید بلندمدت دارند و علاقه مند به ورود به حوزه هایی مانند داروهای جدید، مکمل ها و محصولات دانش بنیان هستند. به دلیل پتانسیل سودآوری بالا و نقش مهم این بخش در آینده صنعت دارو، این مدل یکی از جذاب ترین شیوه های سرمایه گذاری مشارکتی محسوب می شود.
۴. مشارکت در شرکت های پخش دارو
مشارکت در شرکت های پخش دارو یکی از پراستفاده ترین و کم ریسک ترین مدل های سرمایه گذاری در صنعت دارو به شمار می آید. شرکت های پخش برای فعالیت مؤثر نیازمند نقدینگی قابل توجه، ناوگان حمل و نقل استاندارد و انبارهای مجهز هستند؛ بنابراین ورود یک سرمایه گذار می تواند سرعت توزیع، گستره بازار و حجم فروش را به طور چشمگیری افزایش دهد.
در این مدل، سرمایه گذار با تأمین نقدینگی، تجهیز ناوگان یا توسعه زیرساخت های پخش وارد همکاری می شود و در ازای آن سهم مشخصی از سود توزیع و فروش محصولات را دریافت می کند. به دلیل گردش مالی مداوم، بازگشت سریع سرمایه و ثبات بازار پخش دارو، این شیوه مشارکت یکی از مطمئن ترین و پربازده ترین راه های ورود به صنعت دارو محسوب می شود.
۵. مشارکت ترکیبی (سرمایه + مدیریت + فناوری)
در برخی پروژه ها، سرمایه گذار تنها وارد بخش مالی نمی شود؛ بلکه در تصمیمات مدیریتی، فرآیندهای توسعه بازار، دیجیتال سازی و حتی گسترش زنجیره تأمین نقش دارد. این مدل معمولاً در شرکت های دارویی متوسط یا استارتاپ های حوزه سلامت استفاده می شود و فرصت ساخت ارزش افزوده بسیار بالایی دارد.
انتخاب بهترین مدل های سرمایه گذاری مشارکتی در شرکت های دارویی
وقتی صحبت از انتخاب بهترین مدل مشارکت می شود، مهم است بدانیم یک نسخه واحد برای همه وجود ندارد. شرایط مالی، تجربه حرفه ای، میزان ریسک پذیری و هدف سرمایه گذار تعیین می کند کدام روش مناسب تر است. انتخاب مدل مشارکت باید بر اساس موارد زیر انجام شود:
- میزان سرمایه ای که قصد دارید وارد کنید.
- نیاز شرکت یا داروخانه به تخصص یا مدیریت
- نوع مشارکت (صوری، عملیاتی، مدیریتی، مالی)
- سطح ریسک قابل قبول برای شما
- مدت زمانی که می خواهید در سرمایه گذاری بمانید.
- نوع شرکت دارویی (تولیدی، پخش، بازرگانی یا داروخانه ای)
در فامیاب معمولاً به سرمایه گذاران پیشنهاد می کنیم ابتدا هدف شان از سرمایه گذاری را مشخص کنند. اگر به دنبال سود نسبتاً پایدار و کم ریسک باشند، داروخانه ها گزینه بسیار خوبی هستند. اگر چشم انداز بلندمدت و سرمایه بیشتری دارند، سرمایه گذاری مشارکتی در شرکت های تولیدی یا پخش می تواند انتخاب مطمئن تری باشد.
جمع بندی
مدل های سرمایه گذاری مشارکتی در شرکت های دارویی، فرصتی مطمئن و سودآور برای ورود به یکی از پایدارترین بازارهای کشور هستند. این مدل ها نه تنها ریسک را کاهش می دهند، بلکه امکان رشد هم زمان برای هر دو طرف فراهم می کنند. فامیاب با تجربه گسترده در خرید و فروش سهام داروخانه و مشارکت های دارویی، آماده است تا شما را در انتخاب بهترین ساختار سرمایه گذاری همراهی کند.
سوالات متداول
کم ریسک ترین مدل مشارکت در حوزه دارو چیست؟
معمولاً خرید سهام داروخانه یا مشارکت در داروخانه های فعال کم ریسک ترین مدل محسوب می شود.
آیا برای سرمایه گذاری در شرکت های دارویی نیاز به تخصص داروسازی داریم؟
نه، در مدل های مشارکتی، بخش تخصصی برعهده شریک داروساز یا شرکت دارویی است.
حداقل سرمایه لازم برای مشارکت در داروخانه چقدر است؟
بسته به نوع داروخانه و شهر، متفاوت است. فامیاب می تواند بر اساس بودجه شما گزینه مناسب معرفی کند.
